Salvados por la Bolsa

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¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE EPISODIO?
• Por qué la mayoría vive y decide en piloto automático… y cómo cambiarlo.
• Cómo encontrar empresas extraordinarias fuera del radar del mercado.
• El filtro silencioso que distingue a una gran empresa.
• Errores letales como vender demasiado pronto.
• Casos reales de joyas ocultas que multiplicaron su valor por 10, 100 o más.
• Por qué Japón es el nuevo terreno fértil para inversores independientes.


• [00:01] — La mente en piloto automático: cómo te sabotea y cómo reiniciarla.
• [04:09] — Introducción a la inversión fuera del radar: empresas con alma.
• [06:14] — ¿Qué tienen en común las grandes empresas? Retorno y reinversión.
• [10:57] — El margen de descubrimiento: donde nacen las grandes oportunidades.
• [11:45] — Casos reales: Monster, Align, Copart, George andwite, Topicus, Keyence…
• [15:28] — La métrica clave: retorno sobre el capital invertido (ROIC).
• [17:38] — El sesgo local: por qué muchos inversores evitan España.
• [19:56] — Más allá del Excel: lo que no sale en los balances.
• [22:51] — El error más caro del inversor: vender demasiado pronto.
• [25:35] — Japón como terreno fértil para la inversión silenciosa.
• [27:43] — Cierre: invertir bien es una mezcla de atención, paciencia e independencia.

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¿Qué aprenderás en este episodio?
• Por qué subestimar lo obvio puede costarte millones.
• Cómo detectar oportunidades en ideas que parecen absurdas al principio.
• La diferencia entre riesgo y ruina en inversión.
• Cómo complementar análisis técnico y análisis fundamental para invertir con cabeza.
• Qué son los soportes, resistencias, regresión a la media y máximos históricos.
• Cómo se forman las burbujas… y cómo aprovecharlas.
• Por qué el comportamiento humano se repite en los gráficos.
• Cómo tomar decisiones basadas en patrones reales y no en impulsos.

Este episodio te dará una visión clara, directa y profunda sobre cómo leer los gráficos para ganar más dinero —y no perder la cabeza en el intento.

00:00 - Subestimar lo obvio: el error más caro
01:00 - Airbnb, Shopify, Uber: ideas locas que valieron miles de millones
03:00 - Nuestro cerebro no está preparado para la disrupción
04:00 - Evitar la ruina sin evitar el riesgo
06:40 - Gracias a la comunidad: newsletter, Discord y más
07:10 - Análisis fundamental vs técnico: por qué unirlos
08:30 - El SP500 no cayó por Trump: cayó porque tocaba caer
09:30 - Las gráficas reflejan el comportamiento humano
10:15 - Cómo se crea el efecto manada
11:03 - Por qué combinar análisis técnico y fundamental mejora tu inversión
12:17 - Distribución normal y campana de Gauss
13:28 - Regresión a la media: cuando todo tiende a volver a su sitio
15:47 - Cara o cruz: el ejemplo que lo explica todo
17:14 - El SP500 y la importancia de entender la media histórica
17:53 - Soportes y resistencias: los puntos clave de entrada y salida
18:33 - Psicología del inversor y niveles redondos
19:56 - ¿Por qué los $90 en Nvidia eran tan importantes?
20:32 - Tendencias: suelos, techos y retrocesos
21:16 - No es predecir: es evitar errores
21:59 - Subida libre y máximos históricos
23:23 - Gasolina, récords y la nueva normalidad
24:42 - El miedo, el FOMO y la falta de resistencias
25:22 - Recapitulación de los conceptos clave
26:01 - Cómo usar los dos análisis juntos para decidir mejor
27:25 - Qué hace la mayoría y qué deberías hacer tú
28:13 - Cierre: lo que no se estudia, no se entiende

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Qué aprenderás en este capítulo

En este episodio, reflexiono sobre el papel de la suerte, la mente y la acción en la inversión y el crecimiento personal. Te presento las 6 habilidades esenciales para convertirte en un inversor legendario, explicadas con ejemplos, ideas prácticas y herramientas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy.

Si estás cansado de perder dinero en bolsa o quieres entender por qué unos pocos multiplican su capital mientras otros se rinden, este episodio te va a abrir los ojos.

Índice del episodio

00:00 – Introducción: ¿es suerte o es trabajo?
01:30 – Pensamiento, autosugestión y metas escritas
03:10 – Aportar valor al mundo y especializarse
04:25 – El poder de un buen círculo: el “Mastermind”
06:00 – Comunidad, alergias… y gracias a todos
07:10 – ¿Por qué casi todo el mundo pierde en bolsa?
08:10 – Habilidad #1: Identificación de ideas
10:20 – Habilidad #2: Valoración de negocios infravalorados
13:30 – Habilidad #3: Saber comprar (y tener liquidez)
17:05 – Habilidad #4: Mantener la convicción a largo plazo
19:30 – Habilidad #5: Saber vender (cuándo y por qué)
24:00 – Habilidad #6: Perseverancia y evolución constante
27:40 – Las 4 preguntas clave que debes hacerte hoy
28:40 – Cierre y despedida

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Qué vas a aprender en este episodio?
• Una forma distinta de ver el dinero: no como fin, sino como herramienta de libertad.
• Qué es una “100 bagger” y cómo puedes aumentar tus posibilidades de encontrar una.
• Por qué no hacer nada puede ser una de las mejores decisiones de inversión.
• Cómo evitar decisiones impulsivas y crear un sistema para actuar con claridad.
• Cuáles son las seis características clave que deben tener las empresas que compres.
• Cómo aplicar el principio del compounding sin romperlo con errores innecesarios.
• Por qué invertir bien no va de moverse rápido, sino de equivocarse poco.

Índice para YouTube:

00:00 – ¿Por qué hago todo esto? Una reflexión personal sobre el dinero
01:30 – El lado luminoso y oscuro del dinero: herramienta o amo
04:45 – Bienvenida al programa: por qué este capítulo es clave
05:50 – ¿Qué es una 100 bagger? La inversión que lo cambia todo
06:30 – ¿Y si no hacer nada fuera hacer mucho en bolsa?
07:40 – La trampa de la hiperactividad: actuar por miedo
09:15 – Inacción como estrategia: cómo evitar errores graves
10:25 – Consejo clave: escribe antes de tocar tu cartera
12:00 – Casos reales: decisiones impulsivas que te cuestan dinero
13:10 – La magia del compounding: cómo se multiplica el capital
14:40 – Ejemplos de empresas que fueron 100 baggers
15:15 – Las 6 características comunes de una 100 bagger
18:50 – El gran error: rotar tu cartera constantemente
20:10 – Menos es más: por qué invertir es como esquiar
21:50 – Cómo identificar empresas excepcionales (ROE, moat, reinversión)
24:05 – Entre estímulo y respuesta… tu libertad inversora
25:18 – Preguntas finales: ¿cómo estás invirtiendo tú?
26:30 – Cierre inspirador: invierte sin tocar… y vive para contarlo

¿Qué aprenderás con este capítulo?
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Cómo detectar compañías con potencial de multiplicarse por 10 antes de que lleguen los grandes fondos.
Qué señales buscar en empresas pequeñas que ya son rentables y están creciendo.
⏳ Por qué invertir en negocios que aún no pueden ser comprados por fondos institucionales puede darte una ventaja clave.
Cómo anticiparte al mercado y construir una cartera con visión a largo plazo.
Analizamos un caso real que lo cumple TODO (y aún vuela bajo el radar).

Índice del episodio (346)

00:00 – Una reflexión personal sobre la niñez, la vergüenza y el miedo
03:00 – Bienvenida al programa y agradecimientos
03:55 – Introducción al tema: cómo encontrar una acción 10x antes que los fondos
04:52 – Por qué los grandes fondos no compran estas compañías
06:12 – Qué tipo de empresas buscar: rentables, pequeñas y en crecimiento
07:27 – Cómo usar filtros y screeners para encontrarlas
08:26 – Crecimientos esperados: entre el 25% y 30% anual
09:06 – Introducción al ratio PEG y cómo interpretarlo
10:10 – Riesgo de dilución: cómo identificarlo y evitarlo
11:14 – Importancia de la autofinanciación y la experiencia del consejo
12:44 – Ejemplos de empresas que diluyen valor pese a crecer
13:33 – Cómo gestionar estas posiciones en cartera
14:45 – ¿Cuándo comprar más? Promediar solo si hay valor
15:50 – ¿Cuándo vender una microcap? Criterios claros para salir
17:39 – Inversión emocional vs. inversión racional en microcaps
18:15 – Cómo detectar cisnes ocultos (multibaggers potenciales)
19:49 – Los tres tipos de mercado y dónde está la oportunidad
21:11 – Caso práctico: análisis de FitLife Brands (FTLF)
22:33 – ¿Por qué encaja en la tesis de inversión? Datos clave
25:02 – Riesgos, competencia y barreras de entrada
26:16 – Conclusiones sobre este enfoque de inversión
27:43 – Cómo aplicar este análisis por tu cuenta
28:44 – Qué hacer si obtienes grandes beneficios
29:39 – Reflexión final: conecta con tu versión valiente, sin miedo
30:42 – Cierre y despedida