Fondos de Inversión y Valores

Esta senana os traigo una interesante entrevista.
Rafael Peña es gestor de Olea Neutral .
Olea Neutral es un fondo patrimonialista con un objetivo del 5% anualizado en periodos de 3 años.
La rentabilidad histórica del fondo desde el 2004 hasta la fecha ha cumplido el mandato, pues ha obtenido algo mas del 6% anualizado durante este periodo de + 20 años.
Hablamos sobre la gestora ( solo gestiona una estrategia) por tanto están bastante enfocados en el fondo.
Proceso de inversión.
Posicionamiento actual, etc...
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En el capítulo de esta semana os traigo lo mas relevante que se comentó en una reciente coferencia de Fidelity celebrada en Madrid sobre renta variable Europea.
Se centraron en las perspectivas tanto en Europa en su conjunto como mas concretamente en Alemaria, donde destacaron que actualmente hay importantes vientos de cola para invertir en la región.
De todo esto hablo en el capítulo de esta semana, y comento tres fondos de Fidelity que son:
Fidelity Funds - European Dividend Fund ISIN : LU0353647737
Fidelity Funds - European Growth Fund ISIN: LU0296857971
Fidelity Funds - Germany Fund ISIN: LU0261947227
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En el capitulo de esta semana os traigo datos de Morningstar sobre los fondos con mayor volumen de patrimonio en España.
La mayoría de estos vehículos pertenecen a categorias conservadoras, y la mayor parte de las gestoras pertenecen a grupos bancarios algo esperabale si se tiene en cuenta se amplia capacidad de distribución.
Cuestiones que deberían de hacernos reflexionar en los 2 sentidos:
Que la mayor parte de los fondos sean de perfil conservador y que sean gestionados por entidades bancarias con una amplia red de distribución, da que pensar en el sentido de que el inversor medio español debería de mejorar su cultura financiera, y no dejarse asesorar por la entidad al lado de su casa.
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Esta semana os traigo un monográfico sobre la inversión en el sector salud a través de este fondo que invierte en tecnología médica.
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech
ISIN: LU0329630130
Este fondo tiene la característica especial que invierte del sector salud en el subsector Medtech, uno de los sectores con mayor crecimiento a mas largo plazo y con retornos bastante estables.
Una buena opción de inversión a largo plazo.
Uno de los motores de crecimiento a largo plazo del sector será el envejecimeinto de la población mundial.
Es estima que a largo plazo los costes sanitarios van a crecer mucho mas rápido que el PIB mundial.
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En el capítulo de esta semana, respondo a todas las consultas que me han llegado en el último mes.
Renta Variable Europa.
Criterios ESG
Informes CNMV
Monetarios.
Renta fija.
Aportaciones periódicas, etc....
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