Hoy viajamos a la Escocia del siglo XV, a la corte de un monarca fascinante: Jacobo IV, el rey guerrero, políglota, pero tonto apasionado por la alquimia. Su reinado no solo estuvo marcado por el gasto ingente de dinero sino también por una obsesión poco común en los soberanos de su época: la búsqueda del conocimiento oculto, que aparentemente compartira con el polemico y chistoso Giovanni de la Falice Damian, un alquimista y visionario que cautivó al monarca con sus experimentos audaces y sus promesas de descubrimientos extraordinarios. Desde laboratorios reales hasta intentos de vuelo humano, la historia de ambos nos lleva a la frontera entre la ambición, la magia y el engaño.