Am Abend des 12. November 1976 steht an der A9 bei Dalmagarry, südlich von Inverness in den schottischen Highlands, ein Auto in Flammen. Es gehört Renee MacRae. Von ihr und ihrem dreijährigen Sohn Andrew fehlt jede Spur. Noch am selben Tag hatte Renee angekündigt, von Inverness nach Kilmarnock zu fahren. Doch sie kommt nie an. Während die Polizei erste Ermittlungen einleitet, rückt ihr persönliches Umfeld in den Fokus, darunter auch William MacDowell, mit dem sie eine Affäre hatte…